Qual valor entregamos?

73%

Têm seus objetivos financeiros reavaliados e ajustados

73% dos investidores redefinem pelo menos 1 das suas prioridades financeiras após o processo de advisory

27%

Detalham seus objetivos financeiros

27% dos clientes têm suas metas definidas de maneira mais específica

O valor do Familly Office – o que dizem os investidores:

“Evita que eu tome decisões incoerentes…”
“Tem recursos exclusivos, e sabe quando acessá-los”
“Simplifica minha vida financeira através de perguntas complexas”
“Me mantém focado no panorama geral para a minha família”

Research suggests that an optimal, goals-based strategy can add more than 15% in utility-adjusted wealth. Blanchett, David. “The Value of Goals-Based Financial Planning.” Journal of Financial Planning 28, no. 6
Fonte: CFA Relationship Alpha; “Mining for Goals: How Behavioral Nudges Can Help Investors Discover More-Meaningful Goals” de Morning Star

Quem contrata a Reach

Perfis distintos, contextos patrimoniais complexos e decisões que exigem visão integrada, incluindo investimentos, estruturação financeira e soluções complementares viabilizadas por parceiros especializados.

Pessoas físicas e famílias

Planejamento patrimonial, governança familiar, venda de ativos e decisões de longo prazo.

Empreendedores e executivos

Organização de stock options, vesting e eventos de liquidez, integrando decisões patrimoniais, fiscais e de investimento aos objetivos de longo prazo.

Investidores não-residentes

Gestão de investimentos com foco em estruturação internacional e conformidade tributária. Atuação com múltiplas nacionalidades fiscais.

Pessoas Jurídicas

Gestão financeira estratégica, câmbios, hedging, acesso ao mercado de capitais, e alocação eficiente de caixa.

Como fazemos

01

Diagnóstico patrimonial

Começamos com um Investment Policy Statement (IPS), mapeando seus objetivos, restrições e horizonte de investimento.

02

Estruturação & Alocação

Selecionamos classes de ativos e produtos líquidos e ilíquidos, estruturados conforme o perfil do cliente.

03

Monitoramento e revisão contínua

Acompanhamento periódico do portfólio, reuniões regulares, comitês de investimento e relatórios consolidados.

04

Consolidação patrimonial

Integração de investimentos, imóveis, empresas, veículos e outros ativos em uma única visão estratégica.

Nossa área de atuação

Atuamos onde a complexidade do seu patrimônio exige inteligência. Nossa abordagem é holística: unimos gestão de investimentos, governança e eficiência tributária em uma estratégia única e alinhada

Wealth Planning

Governança Familiar

Gestão Onshore e Offshore

Planejamento Sucessório e Tributário

Previdência & Estruturação Jurídica

Co-investimentos